PDF articolo – l’economia

Sono 115 le maggiori aziende vitivinicole d’Italia. Rappresentano la punta di diamante del comparto nazionale del vino alle prese con un mercato difficile a ogni latitudine, che ancora quest’anno sta mettendo a dura prova vignaioli italiani grandi e piccini. Il nucleo dei 115 big è sicuramente quello che ha le spalle più larghe, quello che fa la differenza e sostiene i risultati dell’intero settore nelle annate più difficili, come il 2024 e quella in corso.

Si tratta di un campione significativo dell’industria nazionale del vino che rappresenta il 63% del giro d’affari totale, pari a 14,5 miliardi nel 2024, secondo stime dell’Osservatorio italiano vini. Un peso specifico importante anche per l’export (65,2% del totale esportazioni) e per il mercato domestico, dove il campione si aggiudica il 60,2% del totale.

La classifica comprende 75 realtà private e 40 cooperative. Insieme hanno registrato un fatturato totale di 9,1 miliardi (più 1,1% sul 2023), un export di 5,3 miliardi (+1,8%) e 3,8 miliardi in Italia (+0,1%). L’unione fa la forza mai come quest’anno, perché dietro i risultati finali di segno più, lungo la graduatoria si colgono molti segni meno davanti alla voce fatturato

Ciononostante il mercato resiste, come dimostra la presenza di ben 27 brand che hanno raggiunto e superato un giro d’affari di cento milioni, entrando di diritto nel «club over 100 milioni» fotografato qui.

Ma la corda è tirata e le difficoltà sono enormi, in particolare dalla fine del primo trimestre 2025, con vendite in calo in tutti i canali a causa di consumi ancora al rallentatore, cantine piene di prodotto invenduto e, ciliegina sulla torta, il gioco perverso dei dazi verso l’Usa, principale mercato di sbocco dei vini italiani, con cui si sta divertendo da mesi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Va detto, del resto, che l’exploit realizzato all’export dal settore nello scorso esercizio (+5,5%), è drogato dalla corsa ai rifornimenti degli importatori statunitensi, in vista appunto dei nuovi dazi. A novembre e dicembre 2024, le scorte Usa sono aumentate a tutto spiano con incrementi degli acquisti a due cifre, nell’ordine del 20% in entrambi i mesi. La paura dei dazi ha spinto l’export anche nei primi mesi del 2025, fino alla metà di marzo quando la minaccia dei dazi al 200% di Trump ( poi rimangiata) ha fermato la corsa all’import in Usa. Al momento, si attende con preoccupazione di verificare quali saranno gli effetti del nuovo dazio del 15% che sarà in vigore dal prossimo 1° agosto. Ci sarà poco da stare allegri. A caldo, l’Unione italiana vini ha già stimato un danno per il settore nell’ordine dei 317 milioni di euro. Si vedrà.

Il fattore cooperativo

Tornando alla classifica, le cooperative pesano per il 42,7% sul giro d’affari complessivo, per il 34,7% sull’export, per il 53,8% sul fatturato Italia. E’ un mondo che continua a dare prova di grande vitalità, protagonista di operazioni importanti: se nel 2023 il club over 100 ha visto l’ingresso del gruppo Collis Veneto wine group, oggi al decimo posto; la graduatoria 2024 ha accolto al 19mo posto la Cantina Conegliano Vittorio Veneto Casarsa felice sposa della Viticoltori friulani La Delizia: il nuovo soggetto cooperativo di primo grado, il più grande nell’area del Prosecco vanta un fatturato che sfiora i 150 milioni.

New entry

Entrano per la prima volta in classifica due aziende a controllo familiare. La più grande è la pugliese PaoloLeo di San Donaci, nel Parco del Negroamaro, in Salento. Fondata da Paolo Leo nel 1999, è una delle realtà più dinamiche della regione, fresca protagonista di un’importante iniziativa: l’acquisto di Candido, storica cantina del Salento fondata nel 1929, frutto del lavoro di quattro generazioni e mamma di vini simbolo del territorio e non solo.

Già titolare di 23 milioni di fatturato (posto 75 in classifica), con il contributo di Candido, Cantine Paololeo raggiungerà quota 25 milioni con una produzione di 5,5 milioni di bottiglie. E’ l’ultimo tassello di una crescita non comune. Seguendo le orme del padre, produttore di uve, Leo decide di dare un taglio imprenditoriale all’attività, imbottigliando il proprio vino: ai primi Negroamaro Orfeo e Primitivo di Manduria, (simboli della cantina) sono seguiti i vini bianchi della Valle d’Itria e la Malvasia Nera. Non solo. Leo allarga presto il perimetro operativo: nel 2022 acquista la cantina di Monteparano, nell’area del Primitivo di Manduria, frutto del recupero della sede della storica cantina sociale della città. Un progetto che acquista un valore particolare, perchè consente ai circa 150 piccoli viticoltori locali di ricominciare a lavorare. Lo stesso avviene in Valle d’Itria con il progetto Alture, che coinvolge 6 viticoltori che coltivano varietà rare come Minutolo, Bianco d’Alessano, Verdeca e Sussumaniello. E siccome Leo una ne fa e cento ne pensa, ecco la Cantina Sottomarina per produrre Mormora, primo Metodo classico pugliese affinato nelle acque del mare, a 30 metri di profondità: l’esordio  di queste speciali bollicine è avvenuto proprio quest’anno. Dietro tutto ciò c’è una famiglia al completo: accanto a Paolo la moglie Roberta (aspetti gestionali) e i quattro figli, Nicola, enologo, Stefano e Francesco responsabili commerciali e Alessandro che si occupa del marketing.

Si sale in Toscana per trovare la seconda new entry ColleMassari Estates. Qui le dimensioni sono più piccole (17,2 milioni, posto 100 in graduatoria), ma è decisamente maggiore il peso specifico sul mercato dei grandi vini e la notorietà del brand in Italia e all’estero. Di proprietà della famiglia Tipa Bertarelli è un gruppo vitivinicolo radicato in Toscana, che si articola in quattro tenute condotte a regime biologico certificato: ColleMassari, Grattamacco, Poggio di sotto e San Giorgio. Aziende fortemente legate ai rispettivi territori, culla di tre importanti denominazioni Montecucco, Bolgheri e Montalcino. Dietro il successo di uno dei gruppi più quotati d’Italia c’è senza alcun dubbio la determinazione e l’entusiasmo di Claudio Tipa, grande sportivo con la passione della vela (la sua barca Alinghi ha vinto due Coppe America) ed ex imprenditore in sistemi di sicurezza grande appassionato di vino. La nuova vita di Tipa tra le vigne è cominciata 27 anni fa a ColleMassari, ed è proseguita con sempre maggiore convinzione a Bolgheri con Grattamacco (azienda che produce l’omonima etichetta cult) per consolidarsi a Montalcino con Poggio di sotto e San Giorgio. Un progetto dai risultati importanti la cui gestione operativa è stata affidata a un manager esterno, il ceo Giuseppe Di Gioia. Due esempi diversi e significativi, tra i tanti in ogni parte d’Italia, che ben rappresentano l’impegno e le capacità delle famiglie nel mondo del vino: caratteristica unica e preziosa del Vigneto Italia. Il recente studio che Mediobanca dedica al settore vinicolo sottolinea, tra l’altro, che «L’assetto proprietario del settore vinicolo italiano resta fortemente ancorato alla dimensione familiare: il 65% del patrimonio netto è infatti detenuto da famiglie, quota che sale all’81,5% se si considerano anche le cooperative».

Tutti i dati

NOTE

(Il numero accanto alla cantina indica il suo posto in classifica.)

Si va in Sardegna dalla famiglia Argiolas, proprietaria della più importante realtà vitivinicola della regione che porta il suo nome. Brand noto nel mondo, è capace di esprimere un’ ebitda del 36,2% migliorato di circa 13 punti rispetto allo scorso anno, performance tra le migliori del 2024.

A quota sette è la volta di Herita Marzotto wines estates (l’ex Santa Margherita) dei fratelli Marzotto: l’importante realtà veneta presieduta da Gaetano Marzotto si è regalata un nuovo nome al compimento dei suoi primi 90 anni, ha un giro d’affari che supera i 248 milioni e registra una redditività che supera il 32%.

Dal Veneto alla Sicilia, tocca alla Cusumano dei fratelli Diego e Alberto Cusumano, sempre presenti in questo invidiato salotto, con un indice del 30,5%, costante negli anni. Sono seguiti al nono e decimo posto, dalla new entry toscana ColleMassari (28,2%) e dal gruppo abruzzese Fantini creato da Valentino Sciotti, con il 26,65%, 5 punti in più rispetto al 2023.

Subito sotto la top ten, con redditività superiore al 20%, tre aziende private di rilievo: la campana Feudi di San Gregorio (25%), la toscana Marchesi Mazzei (22%) e la siciliana Donnafugata (20%). L’indice di redditività non riguarda le coop, i cui fini statutari sono l’aiuto ai soci e la migliore remunerazione delle uve.

Fatturati e Export

Partiamo dal fatturato totale. Al vertice troviamo la Cantina Montelliana e dei Colli Asolani diretta da Paolo Liberali e presieduta da Andrea Dalla Porta con una crescita del 21,6%. Grandi produttori della docg Asolo Montello, coop di riferimento per il Prosecco Doc, l’azienda raccoglie ora i frutti del potenziamento della sua capacità produttiva realizzato nel 2023.

Sul podio anche la lepre Mack &Schuhle Italia (+19,25%) e Mionetto con il 17,8%. Per arrivare ai primi dieci si incontrano ColleMassari, La Marca, Citra vini, Cantine Vitevis Colomba bianca, Cantina di Rauscedo e Gruppo Zonin 1821.

La top ten dei maggiori incrementi del fatturato estero trova al vertice anche quest’anno Mack & Schuhle con una crescita monstre di oltre il 67%. Supera il 24% l’incremento export della Cantina Montelliana e dei Colli Asolani in seconda posizione e del 23% quello di Mionetto. Al quarto posto La Vinicola Decordi con oltre il 20%, al quinto la dinamica coop abruzzese Citra vini (+17,3%), al sesto la new entry ColleMassari (+17%).

Zonin, La Marca, Banfi e Cecchi chiudono questa rosa con crescite comprese tra il 12 e il 15%.

Nella graduatoria sulla crescita in Italia guida le danze la coop siciliana Colomba bianca con un incremento che sfiora il 40, al secondo posto ancora la Montelliana (+19,4%) e al terzo l’Allegrini wines (+15,5%) dei fratelli Francesco, Matteo e Giovanni Allegrini alla guida dell’azienda assieme alla cugina Silvia. Al quarto posto, con una crescita del 14,4%, l’Agricola San Felice del gruppo Allianz guidata da Carlo De Biasi che ha appena scelto come consulente enologo il francese Thomas Duclos. Con incrementi compresi tra il 13 e il 10% seguono Vitevis, Collis, Settesoli, ColleMassari , Serena Wines e Donelli vini

E chi sono i maggiori esportatori?

Il vertice spetta all’emiliana Cantine Sgarzi con una quota che sfiora il 100%, seguono Fantini wine (94%), Ruffino (93,2%) e Pizzolato con il 93%. Nella top ten molti abitué: Carpineto, Castellani e Argea (con export superiore al 90%), Pasqua (89%), La Marca (88%) Tommasi (86%).